Жара, оглушающая и яркая. Тёплое море нежится в обрамлении галечных пляжей. На небе ни облачка… нигде. Края небосвода в лёгкой дымке, и ослепительно синий купол! Горы впервые за много дней не укутаны облаками, и как будто стали ближе. Вкрапления ледников на вершинах блестят на солнце, тёмные, заросшие лесами склоны видны, как на ладони. Всё наслаждается летом, солнцем, жарой. Вдруг взгляд замечает что-то необычное… В одной из лощинок горы появилось два серых пятнышка — две тучки, сначала похожие…